Bcc Banca Iccrea ha collocato un
nuovo covered bond destinato a investitori istituzionali per un
ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 10 anni.
Il lancio dell'emissione, spiega una nota, "ha ricevuto una
forte richiesta da parte del mercato con richieste che sono
arrivate a superare i 2 miliardi di euro (oltre 4 volte
l'offerta iniziale di 500 milioni di euro) da oltre 80
investitori istituzionali a livello globale".
Proprio la forte domanda da parte degli investitori ha
permesso sia di incrementare l'ammontare inizialmente offerto
(da 500 a 750 milioni di euro) che di abbassare il livello
finale di spread a mid-swap +68 bps, con una riduzione di 10 bps
rispetto alle condizioni di lancio iniziali.
Per Mauro Pastore, direttore generale del gruppo Bcc Iccrea,
"questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale è
la più lunga in termini di durata realizzata da gruppi bancari
italiani negli ultimi 3 anni sul segmento delle obbligazioni
bancarie garantite. La significativa domanda da parte degli
investitori rappresenta un ulteriore riconoscimento della
validità della nostra strategia e ci permetterà di avere
ulteriori importanti risorse a supporto delle comunità locali e
territori di riferimento.".
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